Als er sprake is van een voorkeursleverancier en/of prijsafspraken kunnen producten met de volgende stappen gemakkelijk worden toegevoegd aan een inkooporder:

1. Maak een nieuwe inkooporder aan met de knop ‘Nieuw’ onder ‘Inkooporder’.
2. Selecteer een leverancier die prijslijsten heeft. Onder de lijst met inkoopregels verschijnt een nieuwe lijst met een tabblad genaamd ‘Inkoopprijslijsten’.
3. Selecteer het tabblad ‘Inkoopprijslijsten’.
4. Open het inkoopregel venster door met de linkermuisknop dubbel te klikken op een product in de inkoopprijslijst dat toegevoegd moet worden aan de inkooporder.
5. Pas de waarden naar wens aan en klik op ‘Opslaan en Sluiten’.
6. Voeg naar wens inkoopregels toe met de ‘Zoek product…’ knop onder de kop ‘Inkoopregels’ in de inkooporder.
7. Kies voor ‘Opslaan (en Sluiten)’ om de inkooporder te bewaren.
8. Gebruik de rapportweergave om de inkooporder te versturen naar de leverancier.

Met de volgende stappen kan een offerte worden aangemaakt:

1. Navigeer naar ‘Verkoop’ en selecteer vervolgens ‘Offerte’.
2. Klik in het lint op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe offerte aan te maken, een leeg formulier verschijnt. Hier kunnen vervolgens de velden worden ingevuld.

Om een bestaande offerte te bewerken, selecteer de offerte en klik op de knop ‘Bewerken…’ in het lint.

3. Wanneer de velden zijn gevuld kan de offerte opgeslagen worden. In het lint bevindt zich de knop ’Opslaan’. Wanneer de offerte is opgeslagen kan het venster gesloten worden.

Tip: Gebruik de knop ‘Valideer’ om te controleren of alle verplichte velden zijn ingevuld.

Met de volgende stappen kan een crediteur worden aangemaakt:

1. Navigeer naar ‘Financieel’ en selecteer vervolgens ‘crediteur’.
2. Klik in het lint op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe crediteur aan te maken, een leeg formulier verschijnt.

Vul de verplichte velden.

Kies voor ‘Opslaan (en Sluiten)’ om het aanmaken van een crediteur af te ronden.

Let op: het veld ‘Fiat’ wordt gebruikt om aan te geven dat de crediteurgegevens gecontroleerd zijn. Het veld ‘Geblokkeerd’ wordt gebruikt om te bepalen of er besteld mag worden bij de crediteur.

Met de volgende stappen kan een debiteur worden aangemaakt:

1. Navigeer naar ‘Financieel’ en selecteer vervolgens ‘Debiteur’.
2. Klik in het lint op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe debiteur aan te maken, een leeg formulier verschijnt.

1. Vul de verplichte velden.
2. Kies voor ‘Opslaan (en Sluiten)’ om het aanmaken van een debiteur af te ronden.

Let op: het veld ‘Fiat’ wordt gebruikt om aan te geven dat de debiteurgegevens gecontroleerd zijn. Het veld ‘Geblokkeerd’ wordt gebruikt om te bepalen of er geleverd mag worden aan de debiteur.